Доктор Уильямсон, ставший свидетелем необъяснимого исцеления Пайпер, одержим идеей разгадать тайну её «чудотворной» крови. Его научный интерес быстро перерастает в навязчивую идею. В тайной лаборатории он проводит эксперименты на трёх обезьянах, вводя каждой из них кровь одной из сестёр Холливелл. Результат превосходит все ожидания: подопытные животные не только излечиваются, но и обретают магические способности Силы Трёх. Ситуация выходит из-под контроля, когда одна из обезьян, обладающая телекинезом Прю, дистанционно вводит доктору Уильямсону коктейль из крови всех трёх сестёр. Получив колоссальную магическую мощь, человеческий организм не выдерживает — разум врача мутится. Он начинает видеть в людях лишь биологический материал для своих исследований. Обладая силами замораживать время, передвигать предметы и видеть будущее, обезумевший доктор становится практически неуязвимым противником, который знает о биологии ведьм больше, чем они сами. Зачарованные обнаруживают пропажу своей крови и выходят на след Уильямсона. Для них это дело становится тяжелейшим моральным испытанием. Доктор не является демоном или злым колдуном — он обычный человек, который хотел спасать жизни, но сошёл с ума под гнётом силы, к которой не был готов. Прю, Пайпер и Фиби сталкиваются с жестокой дилеммой: как остановить смертельно опасного смертного, не нарушив при этом главный кодекс ведьм — не использовать магию против невинных. Пайпер чувствует особую вину за происходящее, ведь именно её спасение толкнуло врача на этот путь. Сёстрам предстоит найти способ нейтрализовать Уильямсона и вернуть свои силы, пока его тело не разрушилось от переизбытка чужеродной магии, а сам он не натворил непоправимых бед в попытках «исцелить» весь мир.

В Сан-Франциско наступает время настоящих кошмаров: на свободе оказывается Демон Иллюзий, обладающий способностью стирать грань между кино и реальностью. Он оживляет самых жутких персонажий из классических фильмов ужасов — маньяков, безумцев и монстров, которые начинают терроризировать город. Первая схватка Зачарованных в кинотеатре кажется успешной, но вскоре выясняется, что демон лишь заманил их в ловушку, создав иллюзию победы. На самом деле экранные убийцы продолжают проникать в наш мир, и остановить этот поток с каждым часом становится всё сложнее. Однако не всё потеряно. Во время хаотичной битвы в кинозале с экрана случайно сходит не только злодей, но и Билли — благородный и слегка наивный герой старого чёрно-белого кино. Оказавшись в современном мире, он решает применить свои навыки классического героя, чтобы помочь сёстрам выследить и отправить кинозлодеев обратно в их вымышленную реальность. Параллельно с охотой на маньяков Пайпер и Лео пытаются наладить свою личную жизнь. Это их первое официальное свидание после того, как они решили возобновить отношения, и Пайпер очень надеется на романтический вечер без магии и демонов. Но всё идёт наперекосяк из-за нелепой ситуации: Лео, стараясь соответствовать современным стандартам свиданий, попадает в комичное положение, которое едва не ставит крест на их вечере. Пайпер приходится выбирать между желанием побыть обычной девушкой и необходимостью снова спасать мир. Тем временем Прю получает задание всей своей жизни — сфотографировать Финли Бэка. Это легендарный мастер, чьи работы когда-то заставили Прю поверить в себя и сменить скучную оценку антиквариата на искусство фотографии. Но встреча с кумиром оказывается совсем не такой, как она себе представляла. Финли Бэк — человек сложный и разочарованный в профессии, и Прю предстоит не только сделать качественный снимок, но и найти подход к своему наставнику, одновременно отбиваясь от оживших экранных убийц, которые решили, что фотограф станет для них отличной мишенью.

Странные приступы удушья, возникающие у Фиби буквально из ниоткуда, пугают сестёр Холливелл своей жестокостью. Исследовав Книгу Таинств и обратившись к семейному древу, Зачарованные понимают: угроза исходит не из этого мира и даже не из этого времени. Оказывается, Фиби в своей прошлой жизни, в 1920-х годах, была далеко не доброй ведьмой и совершила нечто ужасное, что теперь преследует её нынешнее воплощение через десятилетия. Чтобы разорвать эту смертельную связь, Фиби решается на опасный астральный вояж в прошлое. Оказавшись в эпохе джаза и сухого закона, она становится безмолвным свидетелем жизни своего «предыдущего я». Она видит интриги, предательства и роковую страсть, которая привела к проклятию. Фиби осознаёт, что её прошлая версия использовала магию во зло, и теперь она должна найти способ искупить ту вину, иначе невидимый палач завершит своё дело в настоящем. Пока Фиби путешествует по волнам памяти, в особняке накаляется земная драма. Дэн, чей здравый смысл восстаёт против постоянных недомолвок Пайпер, изводится от ревности. Лео постоянно оказывается рядом в самые неподходящие моменты, и хотя Пайпер твердит, что он «просто друг семьи», её собственные чувства становятся всё более запутанными. Ситуация достигает апогея, когда Фиби возвращается из своего транса. Потрясенная увиденным в прошлом, она невольно проговаривается о том, что отношения Пайпер и Лео тянутся через века и их души связаны гораздо сильнее, чем можно представить. Это откровение ставит Пайпер перед невозможным выбором между стабильным будущим с Дэном и магическим, предначертанным судьбой прошлым с Лео. Сёстрам предстоит не только спасти Фиби от кармической расплаты, но и разобраться, можно ли изменить свою судьбу, если она была написана ещё до твоего рождения.

В канун Дня святого Валентина три одинокие подруги Фиби по колледжу решают взять судьбу в свои руки. Они покупают в антикварной лавке сомнительную книгу заклинаний, надеясь с помощью магии найти себе идеальных парней. Разумеется, у обычных смертных ничего бы не вышло, если бы в дело не вмешался случай. Фиби, заинтригованная находкой, в шутку зачитывает одно из заклинаний вслух, не подозревая, что её голос — голос настоящей Зачарованной — тайно записывается на диктофон одной из подруг. Ровно в полночь девушки решают провести ритуал. Они включают аудиозапись с голосом Фиби, и магическая энергия, заключенная в словах ведьмы, вырывается на свободу. На глазах у изумленных студенток домашняя свинья, кролик и змея превращаются в трёх привлекательных молодых людей. Подруги в восторге: они получили «мужчин мечты», но радость быстро сменяется недоумением. Новоиспеченные кавалеры сохранили свои животные инстинкты: один постоянно хочет есть и ведёт себя беспардонно, второй пуглив и постоянно порывается куда-то убежать, а третий — хладнокровен и опасно изворотлив. Однако настоящая опасность проявляется, когда магические существа осознают свою человеческую природу. Узнав из книги, что заклинание развеется через 24 часа и они снова станут животными, «парни» решают во что бы то ни стало закрепить эффект. Единственный способ навсегда остаться людьми — это убить ведьму, чьим голосом было произнесено заклинание. Теперь Фиби оказывается в смертельной ловушке: за ней охотятся три агрессивных существа, которые знают её голос, но которых она сама не считает врагами. Прю и Пайпер должны помочь сестре нейтрализовать «звериную команду» до того, как истечёт время, при этом стараясь не раскрыть свою тайну перед шокированными одногруппницами, которые всё ещё думают, что просто нашли «парней с причудами».